UL Solutions Inc., un proveedor líder de servicios de certificación y pruebas centrados en la seguridad, se está preparando para salir a bolsa, inmediatamente después del exitoso debut en el mercado de Reddit y Astera Labs. Además de sus ofertas principales centradas en riesgos eléctricos y de incendio, la empresa de tecnología también ofrece productos de software y servicios de asesoramiento.
La empresa con sede en Northbrook presentó recientemente documentos ante la Comisión de Bolsa y Valores para una oferta pública inicial, con el objetivo de recaudar alrededor de 800 millones de dólares. UL Solutions planea ofrecer 28 millones de acciones ordinarias a un precio estimado de entre 26 y 29 dólares por acción. Ha sido aprobado para cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo UL.
Los bookrunners de la oferta están encabezados por BofA Securities, Citigroup, JP Morgan, Jefferies, Goldman Sachs y UBS Investment Bank. Los suscriptores tienen la opción de comprar hasta 4,2 millones de acciones adicionales de clase A de la compañía al accionista vendedor al precio de oferta, menos descuentos y comisiones de suscripción.
La empresa
Fundada en 1894 por William Henry Merrill, Jr., originalmente como Oficina Eléctrica de Aseguradores — UL Solutions opera en los segmentos comerciales de Pruebas, inspección y certificacióny Software y asesoramiento. En diciembre de 2023, la empresa proporcionaba servicios independientes de prueba, inspección y certificación de terceros, y software relacionado y ofertas de asesoramiento a más de 80.000 clientes en más de 110 países.
UL Solutions ha invertido un total de aproximadamente 1.300 millones de dólares en 54 adquisiciones entre 2010 y 2023. La compañía finalizó 2023 con una deuda total a largo plazo de 904 millones de dólares, que consiste en 300 millones de dólares en monto principal agregado de sus notas senior al 6,5% con vencimiento en 2028 y una línea de crédito.
Finanzas
Para el año que finalizó en diciembre de 2023, UL Solutions reportó ingresos de 2,68 mil millones de dólares, en comparación con los 2,52 mil millones de dólares del año anterior. Industrial y Consumidor los ingresos crecieron un 10% y un 4% respectivamente, mientras que Software y asesoramiento los ingresos aumentaron un 3%. Mientras tanto, los ingresos netos disminuyeron a 276 millones de dólares desde 309 dólares en 2022, lo que refleja mayores gastos.
