Coinbase anunció planes para lanzar una oferta de bonos por mil millones de dólares para recaudar fondos para su crecimiento y expansión, según un informe del 12 de marzo. presentación.
Los bonos, designados como notas senior convertibles no garantizadas, vencen en 2030, ofreciendo a los inversores la opción de convertir sus tenencias en acciones de Coinbase o efectivo en ese momento. La oferta también incluye una opción de 30 días para comprar un monto principal adicional de 150 millones de dólares en bonos para cubrir las sobreasignaciones.
La estrategia se considera una maniobra inteligente para capitalizar el impulso positivo del mercado de criptomonedas y al mismo tiempo salvaguardar el valor para los accionistas.
Coinbase también ha introducido “transacciones de llamadas con límite negociado” como parte de la oferta de bonos. Esta medida está diseñada para mitigar el impacto dilutivo sobre los accionistas cuando la deuda se convierte en capital.
Los ingresos de la oferta de bonos se destinan a una variedad de usos, incluido el pago de la deuda, la financiación de las transacciones de llamadas limitadas y posibles adquisiciones, lo que indica la ambiciosa agenda de Coinbase para el crecimiento y la consolidación dentro de la criptoeconomía.
Las acciones de Coinbase aumentan con las criptomonedas
Este anuncio llega inmediatamente después de un aumento significativo en el valor de Bitcoin, que recientemente alcanzó un máximo histórico, cruzando la marca de los 73.000 dólares.
La tendencia alcista en el mercado de las criptomonedas ha ido acompañada de un aumento del 48% en el precio de las acciones de Coinbase este año hasta niveles vistos por última vez en diciembre de 2021, un repunte que ha llevado a algunos analistas de Wall Street a revisar sus perspectivas previamente cautelosas sobre las acciones de la compañía.
Gigantes financieros como Raymond James y Goldman Sachs han pasado de ser bajistas a ser más opiniones optimistasimpulsado por el sólido desempeño del sector.
Al cierre de esta edición, COIN cotizaba a $256,14, hasta un 11,91% durante la semana pasada y un 82,45% respecto al mes anterior.
Coinbase ofreció anteriormente 1.250 millones de dólares en notas convertibles senior en mayo 2021, que en cambio tuvo lugar luego de una caída del mercado relacionada con el colapso de la moneda estable TerraUSD. La empresa ha recomprado periódicamente su deuda pendiente.
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