MicroStrategy, la empresa de software dirigida por Michael Saylor, ha aumentado su oferta planificada de bonos sénior convertibles de 500 millones de dólares a 525 millones de dólares.
La compañía tiene la intención de utilizar las ganancias para adquirir más Bitcoin, según su reciente presione soltarsiguiendo una estrategia que ha seguido desde 2020.
MicroStrategy anunció que había fijado el precio de las notas senior convertibles al 0,875% con vencimiento en 2031 en una oferta privada a compradores institucionales calificados. Los pagarés se venderán al 100% del monto principal con una tasa de interés anual del 0,875%, pagadero semestralmente.
Después de marzo de 2028, la empresa puede canjear los pagarés en efectivo al 100% del capital más los intereses acumulados si se cumplen ciertas condiciones. Los tenedores pueden exigir a MicroStrategy que recompre los bonos al 100% del monto principal más intereses el 15 de septiembre de 2028, o ante ciertos eventos que constituyan un cambio fundamental.
Los pagarés serán convertibles en efectivo, acciones ordinarias clase A de MicroStrategy o una combinación de ambos a discreción de la empresa.
MicroStrategy estima que los ingresos netos de la oferta serán de aproximadamente 515 millones de dólares después de honorarios y gastos.
Dirigida por el fundador y director ejecutivo Michael Saylor, MicroStrategy ha sido agresiva en su estrategia de acumulación de bitcoins. La compañía posee ahora más de 200.000 bitcoins por un valor de más de 13.000 millones de dólares al momento de esta edición.
Saylor ha dicho que pretende posicionar a MicroStrategy como la primera “empresa de desarrollo de Bitcoin” del mundo, aunque los detalles sobre la propuesta han sido escasos.
En el pasado, MicroStrategy lanzó aplicaciones alfa, como una herramienta que permite a las empresas recompensar a los empleados mediante pagos relámpago de Bitcoin.
Como empresa que cotiza en bolsa y que utiliza su balance para adquirir bitcoins a escala, los planes de MicroStrategy ilustran el creciente interés corporativo en Bitcoin como una clase de activo emergente y un activo de tesorería, que puede protegerse contra la degradación y la inflación.
